Conte de Wilhelm Hauff avec Philippe Pouzet, récitant, Ana-Maria Bell, violon et mise en espace, Dorel Fodoreanu, violoncelle. Le jeune charbonnier Peter Munk, mécontent de son état fait appel aux génies de la forêt pour améliorer son sort. Il va alors vivre toute une série d'aventures. Musiques : Bartok, Kodaly, Schulhoff